Finanzplanung

Die Basis Ihrer Finanzplanung bildet die unabhängige Analyse Ihrer aktuellen Situation. Unter Berücksichtigung Ihres Bestandes, Ihrer Pläne und Ziele begleiten wir Sie bei Ihrer Strategie.

Die Vorhersage Ihrer Einkommens- und Vermögensentwicklung wird auf Bilanzbasis inkl. einer steuerlichen Betrachtung erstellt.
Sie erhalten eine jährliche Bilanz Ihrer Zahlungsströme, Verbindlichkeiten und Vermögenswerte.

Innerhalb Ihrer Strategie können wir unterschiedliche Szenarioanalysen bewerten:

• Erwerb, Vermietung / Verkauf von Immobilien.
  Auswirkungen auf die persönliche Vermögens- und Einkommenssituation inkl. Rentabilitätsplanung und steuerlicher Betrachtung.
  
  
• Planung von Investitionen.
  Vorteilsberechnung und Gestaltung der Finanzierung.
  
  
• Erwerb / Verkauf von Unternehmensanteilen.
  Kalkulation der Auswirkungen auf die persönliche Einkommenssituation, steuerliche Betrachtung und Vermittlung der Finanzierungslösung / Vermögensanlage.
  
  
• Ruhestandsplanung / vorzeitiger Renteneintritt.
  Betrachtung der Einkommensquellen und Ausgaben, Planung des passiven Einkommens inkl. steuerlicher Auswertung.
  
  
• Sicherstellung der Hinterbliebenenversorgung.
  Gestaltung der Vermögensnachfolge unter Betrachtung unterschiedlicher Lösungen und deren Auswirkungen auf die Hinterbliebenen.
  
  
• u. v. a.