Privatmandant
Unsere Monopolstellung für Ihre Finanz- und Vermögensplanung
Für eine belastbare Planung Ihrer finanziellen Zukunft, müssen teils komplexe Vermögensstrukturen berücksichtigt werden.
Wir analysieren den Status quo Ihrer Einkommensquellen, Ihrer Ausgaben, Ihrer Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, und beleuchten unterschiedliche Szenarien zur Erreichung Ihrer finanziellen Ziele und auch die Ihrer Liebsten.
Damit versetzen wir Sie in die Lage, Lösungen für komplexe Fragestellungen zu erarbeiten: persönliche Einkommens- und Vermögensplanung, Vermögensstrukturierung, Liquiditätsplanung.
Auf Basis der Analysen nehmen wir die erforderliche Asset-Allokation Ihres Vermögensbestandes vor und kümmern uns um die Absicherung und Gestaltung Ihrer Vermögenswerte.
Finanzplanung auf höchstem Niveau
Unsere Monopolstellung bietet Ihnen individuelle Einkommens- und Vermögensplanung auf Bilanzbasis.
Vermögenslösungen
Die Basis unseres Handelns bildet die Vermögensstrukturanalyse mit Ihren Zielen und Erwartungen.
Risikomanagement
Zum Schutz Ihrer Familie, Person und Vermögenswerte kümmern sich unsere Experten um die richtigen Versicherungslösungen.
Notfallmanagement und Nachfolgeplanung
Unabhängige Spezialisten erarbeiten mit Ihnen eine Notfall- und Nachlassplanung. Damit die Zukunft und Selbstbestimmung Ihrer Familie gesichert ist.